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2018世界电子商务报告-CIECCpdf

2020-04-08 01:08电商世界 人已围观

简介郭艾伦1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。 2017年世界电子商务报告 G l o b a l E - C o m m e r c e 中国国际电子商务中心研究院...

  1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

  2017年世界电子商务报告 G l o b a l E - C o m m e r c e 中国国际电子商务中心研究院 Institute of China International Electronic Commerce Center 1 全球电子商务发展概况 2 全球电子商务发展热点 3 全球电子商务发展环境 4 全球电子商务发展专题 5 全球电子商务发展趋势 01 02 03 总体规模 资本情况 区域概况 世界人口总数稳步增长 世界人口总数保持每年8千万左右的增长率,整体呈放缓趋势,低生育率是造成世界人口减缓的主要原因。2017 年,全球人口总数将突破75亿人。 2010-2017年全球人口总数及增长率 1.18% 1.20% 1.21% 1.20% 1.18% 1.18% 1.18% 7.530 7.442 7.355 7.269 7.183 7.097 7.013 6.931 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 世界人口(十亿人) 增长率% 资料来源:世界银行。 亚洲是世界上人口最多的大洲 全球各地人口发展不均衡,截至2017年12月,亚洲人口达到41.48亿人,约占世界总人口的55.2% ,是世界上人口 最多的大洲。非洲则有着更高的生育率和年轻的人口结构,近7年间人口增长了85倍。 2017年全球人口区域分布 55.1% 16.9% 10.8% 8.5% 3.3% 4.8% 0.6% 42.08 12.88 8.28 6.52 2.54 3.64 0.41 亚洲 非洲 欧洲 拉丁美洲/加勒比海 中东 北美洲 大洋洲/澳洲 人口数(亿人) 占比(% ) 资料来源 :。 全球网民人数已达41.57亿,亚洲网民占半壁江山 当前,全球网民人数已达到41.57亿人,较2000年增长了1052% ,互联网普及率达54.4%。亚洲的网民数占全球网 民数的比重最高,达48.7%。发达国家和地区的互联网覆盖率较高 ,但网民增速则相对偏低。 2017年全球各区域人口数及网民人数 76.35 41.57 42.08 20.24 12.88 8.28 7.05 6.52 4.53 4.37 3.64 3.46 2.54 1.64 0.41 0.28 全球 亚洲 欧洲 非洲 拉丁美洲/加勒比 北美洲 中东 大洋洲/澳大利亚 人口数(亿人) 网民数(亿人) 资料来源 :。 全球已有七个国家网民人数过亿 中国是全球最大的互联网用户市场,中国网民规模达7.72亿人,普及率达到55.8%。印度网民数量达4.62亿人,为 全球互联网第二大市场。 1990-2017年全球七大互联网市场网民人数历史增长情况 9 7.72亿人 8 7 4.62亿人 6 3.12亿人 5 4 1.49亿人 3 2 1.43亿人 1 1.19亿人 0 1.10亿人 中国 印度 美国 巴西 印尼 日本 俄罗斯 资料来源:中国国际电子商务中心研究院计算。 2012年起中国网民人口红利逐渐消失,推动互联网发展模式转变 全球互联网用户增长乏力,中国互联网人口红利优势逐渐降温,依靠人口红利的粗放式产业增长时代宣告结束,互 联网竞争进入下半场。 2000-2017年全球及中国网民规模及增速 2012年以后 ,中国网民 75.4% 增速低于全球平均水平 49.8% 34.5% 18.2% 18.1% 23.4% 53.3% 41.9% 28.9% 19.1% 12.2% 9.9% 9.5% 5.0% 6.1% 5.9% 5.6% 19.6% 30.7% 16.0% 15.5% 11.4% 11.5% 16.6% 13.3% 10.7% 13.2% 7.6% 11.4% 7.1% 8.6% 8.2% 7.5% 21.7% 41.6 34.2 31.8 29.0 26.5 24.4 21.9 20.0 17.5 15.6 13.7 11.6 9.1 10.3 4.1 0.2 5.0 0.3 6.6 0.6 7.8 0.8 0.9 1.1 1.4 2.1 3.0 3.8 4.6 5.1 5.6 6.2 6.5 6.9 7.3 7.7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 全球网民规模(亿人) 中国网民规模(亿人) 全球网民规模增速(% ) 中国网民规模增速(% ) 资料来源:中国国际电子商务中心研究院计算。 亚太地区网购人数将占全球一半 从网购人数增长区域来看,未来几年增长最快的地区将是中东和非洲。2018年,预计有16亿人至少在网上购物一 次,占所有互联网用户的50%以上。其中,亚太地区占比近50% ,所占份额最大。 按地区分列的2013年和2018年全球网上购物人数 亚洲和太平洋 西欧 北美 非洲和中东 拉丁美洲 中欧和东欧 全球 占世界网上购物总人数的百分比(% ) 网上购物者占总人口的百分比(% ) 网上购物者占互联网用户的百分比(% ) 年份 亚洲和太平洋 西欧 北美 非洲和中东 拉丁美洲 中欧和东欧 世界 2013 460.3 182.3 172.3 93.6 84.7 86.4 1079.6 网购人数(百万) 2018 782.4 210.2 203.8 170.6 139.3 117.4 1623.7 资料来源:eMarketer。 发达国家网购人数占比超过一半 网络购物在全球发展不平衡。在网购人数上国家间差距较明显,在丹麦、德国和英国80%的人口有过网购经历,而 在津巴布韦这一比例仅有1%。在许多发展中国家和欠发达地区网购消费者仅占人口的很小一部分,而在大多数发达国 家,超过一半的人口在网上购买商品和服务。近年来,随着互联网和数字化技术在中国崛起,中国网购市场飞速发展, 中国消费者已处在全球网购最前沿。 2016年部分国家网购人数占比情况 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 国 达 亚 宾 亚 哥 哥 酋 廷 其 伯 斯 列 岛 牙 坡 兰 利 时 兰 堡 韦 斯 国 及 度 亚 亚 纳 非 斯 亚 南 斯 亚 西 利 国 兰 国 本 亚 亚 士 国 岛 国 兰 兰 国 典 威 国 麦 和 干 西 律 尼 西 洛 联 根 耳 拉 罗 色 林 班 加 西 地 利 尔 森 布 拉 拉 埃 印 尼 利 瓦 南 求 西 越 罗 利 巴 智 中 波 韩 日 利 尼 瑞 法 冰 美 芬 荷 德 瑞 挪 英 丹 共 乌 尼 菲 肯 墨 摩 阿 阿 土 阿 俄 以 巴 西 新 新 奥 比 爱 卢 巴 都 加 桑 日 茨 里 来 俄 加 大 沙 纳 度 特 津 洪 孟 坦 尼 博 毛 马 白 保 澳 爱 加 印 沙 说明 :在不同的调查中,购买者年龄范围和购买时间很难统一,数据并不具有严格的可比性。 资料来源 :中国国际电子商务中心研究院计算。 网络零售成全球零售市场强劲拉动力 2017年全球网络零售交易额达2.304万亿美元,较2016年增长24.8%。2017年全球零售总额约为22.640万亿美元, 较2016年增长5.8% ,网络零售交易额占全球零售总额的比重由2016年的8.6%上升至10.2%。 2016-2021年全球零售及网络零售市场规模 25.6% 24.8% 23.4% 21.5% 19.8% 18.0% 8.6% 10.2% 11.9% 13.7% 15.5% 17.5% 5.2% 5.8% 5.8% 5.5% 5.3% 4.9% 27.92 26.61 25.27 23.95 22.64 21.40 1.85 2.30 2.84 3.45 4.14 4.88 2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e 总零售额(万亿美元) 网络零售额(万亿美元) 总零售额增速(% ) 网络零售额增速(% ) 网络零售占比(% ) 资料来源:eMarketer 。 消费者网购意愿增强 随着互联网与电子商务技术的快速发展,网购已成为人们日常生活的重要部分。不同国家和地区在网购消费意愿、 在线购物品类、网购行为特点等方面都与其文化、风俗习惯、消费习惯、收入等密切相关。  不同地区的在线购物意愿冷热不  人们在线购买的商品种类因地区  使用移动设备网购的比率越来越 均,韩国在线消费意愿最强,其 不同而有所差异,但排名靠前的 高。33%的消费者使用移动设备 次是英国、丹麦和中国。 几项基本相同。 作为完成交易的首选。  跨境购物在部分地区成为流行趋  从网购品类看,电子产品、时  网购产生忠诚度,品牌一旦进入 势,新加坡(89%)、澳大利亚 装、服务类产品、书籍和票务是 在线购物清单,消费者多半会再 (86%)和香港(85%)是跨境网购 最受网购消费者喜爱的商品,而 次选择。 消费者占比最多的国家和地区, 购买方便的家庭用品和日用百货  消费者在电商渠道的单次花费通 尤其是韩国、中国和印度跨境网 则网购率较低。 常比线下多。 购市场潜力巨大。 消费者在线购物意愿 消费者在线购物品类 消费者网购行为特点 资料来源:中国国际电子商务中心研究院根据公开数据整理。 发达经济体市场仍占据主导地位 全球在线国中,美国位列第一位,中国和英国分列第二、三名,发展中国家和新兴市场中仅 有中国、俄罗斯、墨西哥、智利上榜。 2015年全球网络零售指数排名 排 在线市场规 消费者行为 增长趋势 基础设施 在线市场吸引力 排名变化 国家/地区 名 模(40% ) (20% ) (20% ) (20% ) 得分 1 +2 美国 100.0 83.2 22.0 91.5 79.3 2 -1 中国 100.0 59.4 86.1 43.6 77.8 消费行为 发达经济体 新兴市场 3 +1 英国 87.9 98.6 11.3 86.4 74.4 4 -2 日本 77.6 87.8 10.1 97.7 70.1 5 +1 德国 63.9 92.6 29.5 83.1 66.6 6 +1 法国 51.9 89.5 21.0 82.1 59.3 7 -2 韩国 44.9 98.4 11.3 95.0 58.9 基础设施 发达经济体 新兴市场 8 +5 俄罗斯 29.6 66.4 51.8 66.2 48.7 9 +15 比利时 8.3 82.0 48.3 81.1 45.6 10 -1 澳大利亚 11.9 80.8 28.6 84.8 43.6 11 -1 加拿大 10.6 81.4 23.6 88.9 43.1 12 +2 中国香港 2.3 93.6 13.0 100.0 42.2 增长潜力 新兴市场 发达经济体 13 +6 荷兰 8.9 98.8 8.1 84.6 41.8 14 -3 新加坡 1.3 89.4 15.7 100.0 41.5 15 +13 丹麦 8.1 100.0 15.1 75.5 41.4 16 0 瑞典 8.8 97.2 11.8 77.7 40.9 17 没有排名 墨西哥 10.0 53.3 58.6 68.0 40.0 在线.9 中国 美国 英国 日本 规模 19 +1 智利 2.7 71.8 49.3 73.2 39.9 20 +6 挪威 8.2 99.4 5.6 76.3 39.5 资料来源:CB Insights。 全球主流的电商企业主要分布在美国和中国 全球有超过一百万的公司从事电子商务 ,包括完全依赖互联网渠道的专业电商公司,也包括利用互联网策略的传统 企业。2016年全球网购网站排名,零售电子商务收入排名前三位的分别是亚马逊、京东和苹果,除京东、阿里巴巴来自 中国,其他网站来自美国。 全球电子商务零售额排名前五位网站 排 公司 截止时间 总计 国际 序 占总电子 占总销售 GMV US$ 商务销售 US$ m 额比例 (US$ 美国 欧洲 亚洲 拉丁美洲 m 额比例 (% ) m) (% ) 44,00 136,00 1 Amazon 2016年12月2016年12月 37,500 100% 1% 1% 95,668 17,66 3 Apple 2017年9月 31,542 6% 56% 31,542 3 547,52 4 阿里巴巴 2017年3月 17,644 90.7% 1066 6% 9 5 Walmart 2017年1月 14,577 3% 5,393 37% 14,577 资料来源:CB Insights。 新兴市场成全球电子商务增长主要动力 经过20年的发展,电子商务在北美、西欧和东亚三大市场日趋成熟,竞争格局趋于稳定。而亚洲、拉丁美洲、中 东、非洲等新兴市场开始兴起,成为驱动全球电商不断发展的新动力,特别是亚洲电商市场成为当前角逐的焦点。 非洲 :低水平增长  互联网普及率仅35.2% ,非洲和中东地区占全球B2C电子商务规模仅有1.0% ,线%。  非洲的电子商务发展水平落后,交通和物流等基础设施不足,法律法规尚不完善,整体购买力有限。 亚洲和大洋洲:多样化的市场  拥有全球最大数量的网购用户 ,占全球B2C电子商务销售的28% ,国际小件小包邮寄的1/3。  7/10的亚太地区网民经常使用购物应用,领先于其他地区。 拉丁美洲 :电子商务潜力有待挖掘  近5年,线上销售额以年均两位数的速度增长,2017年网络零售额达445.5亿美元,网络买家占到全球的10%。  电子商务市场主要由巴西主导,占拉美地区B2C销售总额的38% ,墨西哥和阿根廷分别占到19%和8%。 资料来源:中国国际电子商务中心研究院根据公开数据整理。 01 02 03 总体规模 资本情况 区域概况 全球电商行业迈向成熟,投融资回暖 2017年 ,全球电商行业投融资活动回转,总投资额有望突破200亿美元。 全球电商行业种子/天使轮的融资轮次占比 逐年下降,已从2013年的54%下降到了2017年的38%。 2013-2017年全球电子商务年度投融资情况 2013-2017年全球电子商务投融资轮次占比 13% 13% 17% 19% 976 941 4% 4% 23% 782 814 796 1% 2% 4% 5% 6% 3% 6% 19999 9% 5% 2% 6% 5% 11% 1% 10% 5% 9% 16925 15% 12% 17% 19% 18% 12159 14% 9808 54% 5379 47% 43% 42% 38% 2013 2014 2015 2016 2017e 2013 2014 2015 2016 2017e 披露金额(百万美元) 协议量(个) 种子/天使轮 A轮 B轮 C轮 D轮 E+轮 其他 资料来源 :CB Insights。 美国电子商务融资交易频次占全球47% 近年来,已有超过60个国家的电子商务初创企业获得了投资。从投资额角度衡量,中国、美国、印度是最大的市 场,分别占全球投资额的30%、24%、17%。按投资交易频次排序,美国的交易活动最为频繁,占全球交易总频次的 47% ,印度排在第二位,占12%。 全球电子商务融资交易额和融资交易频次的国别分布 47% 30% 24% 25% 19% 17% 12% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 2% 0% 0% 中国 美国 印度 德国 英国 韩国 加拿大 其他 交易额占比(% ) 交易频次占比(% ) 资料来源:CB Insights。 全球在电子商务领域的投资活跃度却呈现下降趋势 2014年全球电商IPO的数量创历年之最,全年有17家企业成功上市 ,以未上市企业的融资频次为指标来衡量电商投 资活跃程度,则2016年全球电子商务投资活跃度降到2012年以来的最低点。三大市场中,中国和美国市场交易活跃度都 呈下降趋势,只有印度市场逆势上升。 电子商务投资交易数量前三国情况 402 372 360 336 332 177 148 66 69 55 55 42 20 29 51 2012 2013 2014 2015 2016 美国 印度 中国 资料来源:CB Insights。 投资机构涌向天使轮 ,中国初创企业成熟度更高 中国的初创公司融资,呈现出从A轮、B轮向更高轮次过渡的趋势,C轮、D轮及以上轮次的交易份额最高,而美国 和印度则更多地发生在种子轮或天使轮阶段。 美国、印度、中国三国电商初创企业融资阶段 9% 9% 21% 5% 7% 2% 5% 7% 3% 2% 9% 4% 13% 7% 17% 14% 25% 50% 53% 32% 7% 美国 印度 中国 种子轮/天使轮 A轮 B轮 C轮 D轮 E+轮 其他 资料来源:CB Insights。 01 02 03 总体规模 资本情况 区域概况 英国是欧洲最大的电子商务市场 英国是电子商务起步较早的国家,电商基础设施比较完善,国际化程度高,信息化和电子商务发展速度较快,英国 在全球电子商务排名中名列第3。在欧洲,英国遥遥领先于其他市场,排名第1。 2009-2018年英国网络 零售交易额平均增长情况 英国主要的网络零售商 英国电子商务发展趋势 移动电商成电商发展新动力 年份 增长率 排名 电商平台 A  2016年,英国移动电商销售额增长66% ,是英国整体电商 2009 14% 18%增长率的三倍多。 1 亚马逊 2010 18%  移动互联网和智能手机的日益普及 ,英国消费者越来越依赖移动 2 Argos 设备购物 ,移动电商已成为电子商务发展的重要驱动因素。郭艾伦 2011 16% 3 苹果 电商+社群+场景拓展布局全渠道营销 B 2012 14%  电商企业不断与社交媒体开启合作,不同地区的网民可基于 4 Tesco 不同地理位置加入Facebook、Twitter的本地群组。 2013 16% 5 Marks&Spencer  Pinterest和Instagram等社交媒体上都有展示Etsy上独特 2014 14% 6 Next 的商品。 2015 14.5% 7 ASDA 支付与电商之间良性循环发展 C  2015年,英国每分钟就产生了7.2万笔支付交易,交易总 2016 11.0% 8 John Lewis 金额达380亿英镑。金融和支付为英国电商带来新机遇。 2017e 10.0% 9 Currys  未来 ,移动支付解决方案将不断提升,促进支付解决方案 2018e 9.0% 10 Thomson 更高效、安全的App数量也日益增加。 资料来源:中国国际电子商务中心研究院根据公开数据整理。 法国是欧洲第二大电子商务市场 在西方发达国家中,法国电子商务发展相对较晚。但近年来,法国电子商务市场却持续保持较快增长。2016年,法 国线亿欧元,在全球范围内排名第五位,在欧洲位列第二位,仅落后于英国,但差距 较大。 2010-2016年法国线上销售额 法国电子商务发展趋势 线上线下融合发展实现共赢 • 包括奢侈品牌在内的品牌商将目光投向线上销售 • 法国奢侈品牌Céline为适应时代发展,推出品牌电子商务平台。 Galeries Lafayette(老佛爷百货)则对该国第一电商网站La Redoute进行收购,向网络业务转移。线 电商产业更加合法化和合规化 558 • 包括奢侈品牌在内的品牌商将目光投向线 • 法国奢侈品牌Céline为适应时代发展,推出品牌电子商务平台。 426 Galeries Lafayette(老佛爷百货)则对该国第一电商网站La 361 300 Redoute进行收购,向网络业务转移。线 移动电子商务增长势头强劲 • 移动电子商务增长迅猛,2016年移动端线 2016 元,占比16%。 移动端销售额(亿欧元) PC端销售额(亿欧元) • 从购买渠道来看,目前线上销售主要由电脑完成,移动电商处于上 升发展阶段。 资料来源:Fevad iCE iCM。 德国网络购物普及率相对较高 作为欧洲四大经济体之一的德国,电子商务发展较早较成熟,据欧盟电子商务报告,2016年德国电子商务零售额达 到668.64亿欧元,相比2015年597亿欧元,增长12% 。未来四年,德国B2C电子商务行业将继续保持12%的速度增长 。 德国电子商务发展趋势 • 约五分之一的商家在实体店经营的基础上同时开了网上店铺 , 互联网渗透率:91.76% 网购用户占比:73% 线上线下融合 走出了一条线上线下同发展共收益的双赢之路。 发展成趋势 • 2016年德国零售业销售额同比增长幅度有望达到1.8%。既 有线下实体店 ,又经营线上业务的零售商成最大赢家。 • 据德国统计公司Statista公布的德国100强电商企业排名显示 , 电商寡头垄断 亚马逊、Otto和Zalando三家电商企业的营收 ,几乎等于剩 网络零售交易额:668.64亿欧元 人均网购支出:1280欧元 市场高度集中 下97家企业的营收之和 ,且三家企业地位稳固。 • 对于其他中小电商平台来说 ,另辟蹊径差异化发展至关重要。 • 在德国 ,46%的在线消费者拥有跨境网购的经历。跨境电子 跨境网购活跃 商务消费者达3380万人 ,在欧洲国家中位列第一。 海淘成 跨境购物者:72% 移动网购人数占比:68.6% 重要增长点 • 这些消费者购买最多的产品来自英国、美国和中国。跨境网 购最多的商品是衣服鞋帽类 ,占到消费比例的25%。 资料来源:Ecommerce-Europe。 意大利电子商务市场起步较晚,但增长强劲 2016年意大利可以直接连接互联网的家庭比例升至79% ,网购消费者达到1900万人,增加7%。但距欧洲其他国家 仍有较大差距。2015年意大利电子商务销售额约为288亿欧元,较2014年增长了19%。 2004-2015年意大利电子商务交易总额及增长率 2015年意大利电子商务市场细分行业构成 47.0% 占据3/4市 57.1% 48.5% 56.3% 43.0% 30.0% 场份额 31.3% 30.6% 32.2% 19.0% 11.6% 5.7% 8.5% 增长率 降低 140% 8.0% 15% 28.8 6.0% 3.0% 1.6% 24.2 0.5% 0.2% 22.3 21.1 18.9 休闲娱乐 旅游业 网络购物 保险 消费电子 时尚 家居用品 健康美妆 14.3 移动电子商务引领电商发展 10.0 • 2015年,移动渠道的营收平均占了意大利商家总营收的22% • 2016年,超过2200万的意大利人使用移动设备,占活跃人口的50% 6.4 4.9 1.6 2.1 3.3 全球贸易为经济增长提供新机遇 • 意大利手工制造业闻名遐迩,服装、鞋帽、皮具、家俱、手工艺装饰 品等企业正借助电子商务积极开拓海外市场 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 行业合并成趋势,强者效应凸显 电子商务交易总额(十亿欧元) 同比增长率(% ) • 行业间强强联合,Yoox和Net-A-Poter两家在线奢侈品巨头合并之后, 将成为行业内首屈一指的奢侈品电商巨头。 资料来源:Casaleggio Associati。 比利时、荷兰是欧洲开展跨境电商的重要通道 和欧洲其他电子商务市场相比 ,荷兰和比利时分别排在欧洲的第四位和第五位。2016年,荷兰电商销售额总计达 201.6亿欧元,比2015年上升了23% ,其中,销售额有50%以上是产品销售额。2015年 ,比利时B2C电子商务营业额达 682亿欧元,人均网购支出为1191欧元 ,电子商务占GDP比重为2.01%。 200

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